Par l’équipe Onyxia Partners · Mis à jour le · Signaler une correction
Retrouver le contexte de chaque demande
Créez un contact pour une personne ou une organisation. Ajoutez les informations utiles à la relation, puis reliez le projet à une opportunité. Une demande de renseignement, une proposition envoyée et une prestation confirmée n’appellent pas la même action. Les distinguer évite de reprendre chaque échange depuis le début.
Faire avancer les projets avec une prochaine action
Une liste de clients devient utile lorsque les suites sont claires : rappeler un interlocuteur, compléter un brief, préparer un devis ou confirmer un rendez-vous. Donnez un responsable et une échéance aux tâches qui en ont besoin. Revenez régulièrement sur les projets en attente pour comprendre ce qui manque avant de les faire avancer.
Travailler avec les bons accès
Chaque membre intervient avec son compte et les droits de son entreprise. Les contacts et les notes de travail restent dans l’espace professionnel ; ils ne sont pas publiés sur les pages de présentation. Avant d’inviter quelqu’un, choisissez le rôle correspondant à ses responsabilités. L’ouverture d’une présence publique suit un parcours distinct de la gestion de vos clients.
Exemple : reprendre une demande sans perdre le contexte
Exemple fictif à adapter. Une demande de réception attend encore la confirmation du lieu. Le client a déjà précisé sa date et le format souhaité.
- Contact : conserver les coordonnées utiles de l’interlocuteur dans le dossier privé.
- Projet : noter la date, le format et l’information manquante dans l’opportunité correspondante.
- Suite : préparer une tâche pour demander l’adresse et fixer une échéance de suivi ; vérifier ensuite si la proposition peut avancer.