Par l’équipe Onyxia Partners · Mis à jour le · Signaler une correction
Qualifier la demande avant de chiffrer
Identifiez le client et l’interlocuteur qui suit le projet. Demandez le lieu, la date, le format et le volume attendu. Un effectif prévisionnel ou un programme encore ouvert peut modifier la proposition : conservez ces hypothèses et prévoyez le moment où elles devront être confirmées.
Distinguer les postes et les options
Construisez la proposition à partir des prestations réellement nécessaires. Pour chaque poste, vérifiez la description, la quantité et le montant. Séparez ce qui est inclus et ce que le client choisit en complément. Une livraison, une installation ou une présence supplémentaire méritent une explication lorsqu’elles changent le périmètre.
- Le besoin est-il suffisamment précis pour proposer cette prestation ?
- Les quantités correspondent-elles au dernier échange ?
- Les frais associés sont-ils identifiables ?
- Les éléments à confirmer sont-ils clairement indiqués ?
Faire une dernière relecture
Contrôlez les coordonnées, les dates, les montants et les conditions adaptées à votre activité. Comparez la proposition au dernier échange avec le client. Ce guide aide à organiser le travail commercial ; il ne fournit pas un modèle juridique exhaustif applicable à toutes les professions. Les obligations propres à votre activité doivent être vérifiées auprès d’une source compétente.
Prévoir la suite du dossier
Après la préparation du devis, indiquez la prochaine action dans votre suivi client : échange, ajustement ou confirmation. Ne confondez pas proposition préparée, prestation acceptée et paiement reçu. Chacune correspond à une étape différente. Dans Onyxia Partners, utilisez les états et les actions disponibles dans votre espace pour suivre ce qui a réellement été effectué.